Lexicata для WordPress

Плагин приема WordPress-to-CRM для юридических практик

Lexicata, разработанный lexicata, является плагином WordPress, который связывает веб-сайт фирмы с платформой юридического приема и CRM для захвата лидов от посетителей сайта. Плагин перенаправляет отправленные формы в конвейер приема и помогает встраивать формы приема на страницы, одновременно предоставляя уведомления и создание контактов. Основные возможности включают автоматическую синхронизацию данных и поддержку пользовательских форм. Он нацелен на юридические фирмы, индивидуальных практиков и юридических маркетологов, использующих WordPress и Lexicata/Clio Grow для сокращения ручного ввода данных.

Безопасно ли использовать для данных клиентов?

Плагин в первую очередь действует как канал для отправки заявок в внешнюю CRM Lexicata, которая хранит большинство записей клиентов в юридической управленческой среде, а не на сайте. Эта конструкция уменьшает локальный объем данных плагина и соответствует практикам, которые предпочитают централизовать чувствительные записи в системе, управляемой поставщиком. Пользователи все равно должны следовать политикам хранения данных своей фирмы при встраивании форм приема.

Нужны ли мне технические знания для настройки?

Первоначальная настройка требует учетные данные и сопоставление полей: плагин нуждается в активной учетной записи Lexicata или Clio Grow и действующем API-ключе для работы. Коннектор предназначен для работы со структурой форм приема платформы, поэтому администраторы настраивают сопоставления между полями сайта и полями CRM. Юридический административный персонал может управлять формами в повседневной работе, но первое развертывание обычно включает координацию учетных данных и выбор сопоставлений.

Как он взаимодействует с операциями и рабочими процессами WordPress?

Обработка происходит во время отправки формы и в CRM, поэтому установка WordPress в основном хостит фронтенд форму и пересылает записи, а не выполняет тяжелую локальную обработку. Разработчик позиционировал плагин для рабочего процесса юридического приема, и он интегрируется с потоком создания контактов CRM. Для фирм, которые уже используют эту платформу приема, плагин предоставляет специальную связь между лидами сайта и управлением приемом, не добавляя отдельную базу данных контактов на сайте.

Лучший для практик, приверженных единой платформе приема

Плагин является практичным выбором для команд, которым требуется прямой путь от веба к приему и которые предпочитают хранить записи в централизованной юридической CRM. Его специализация ограничивает применение к другим CRM, поэтому фирмы, оценивающие инструменты веб-приема, должны протестировать сопоставления полей в тестовой среде перед запуском. Короче говоря, плагин подходит для практик, которые принимают рабочий процесс приема, связанный с поставщиком, и придают приоритет управлению записями на основе CRM.